Orko erlebt eine böse Überraschung – er kann plötzlich nicht mehr zaubern. Und nicht nur das, er kann auch nicht mehr beamen. Etwas Schreckliches ist geschehen. Das wird klar, als Prinz Adam sich nicht mehr in He-Man verwandeln kann. Und Skeletor triumphiert, denn nun gibt es niemanden mehr, der ihn aufhalten könnte!