Tom Sawyer ist ein richtiger Lausbube. Immer wieder fallen ihm neue Streiche ein. Tante Polly, die für ihn sorgt, ist manchmal ganz verzweifelt. Lieb hat sie ihn aber dennoch. Eines Nachts schleicht Tom mit seinem Freund Huckleberry Fin auf den Friedhof. Eine tote Katze haben sie dabei. Um Mitternacht wollen sie mit ihr einen magischen Spruch versuchen. Aber es kommt ganz anders. Sie werden Zeugen einer fürchterlichen Tat.