Die Abrafaxe und ihre Gegner Skrotonos sind durch ein Zeittor in die Epoche Echnatons und Nofretetes verschlagen worden. Dort kämpfen die um ihre Privilegien gebrachten Amun-Priester gegen die neue Religion, den Aton-Kult. Skrotonos versucht, sich an die Spitze der Rebellen zu stellen, um am Ende die Macht im Lande an sich zu reißen. Die einzigen, die wissen, dass er nicht der Götterbote ist, sind die Abrafaxe. In einem kleinen Dorf kommt es zu einer ersten Auseinandersetzung. Skrotonos stößt wüste Drohungen gegen alle aus, die sich gegen Amun stellen und die Abrafaxe verteufelt er als Dämonen...