Skeletor gewinnt neue Mitstreiter. Er holt sich sogar einen jungen Drachen und bindet ihn ans ich fest – so muss ihm das Ungeheuer im Kampf gegen He-Man helfen. Doch Man-at-Arms entwickelt zur gleichen Zeit eine neue, mächtige Waffe: eine Zauberrüstung für He-Man. in dem unvermeidlichen Kampf muss sich nun zeigen, wer stärker ist!