In einem kleinen Wanderzirkus wittern die drei Jungen Detektive Peter, Bob und Justus ihren neusten Fall. Denn wenn ein finster aussehender Mann mit Gewalt eine hässliche schwarze Stoffkatze- den Hauptgewinn einer Schießbude- an sich bringen will, sie schließlich stielt und am nächsten Tag per Zeitungsanzeige nach weiteren Stoffkatzen fahndet, dann muss irgendetwas dahinter stecken. Außerdem: Wieso trifft den Wanderzirkus seit Wochen ein Unglücksfall nach dem anderen ? Und wer ist der Unbekannte mit der auffallenden Tattoowierung, der immer wieder im Zirkus auftauccht, aber in brenzligen Momenten spurlos verschwindet ? Justus und seine Freunde setzen sich ihm und der gestohlenen Katze auf die Spur und lassen sich beinahe auf eine gefälschte Fährte jagen. Nach aufregenden Fehlschlägen gelingt es ihnen aber schließlich doch, das Geheimnis der schwarzen Katze zu lüften und in letzter Minute einen raffinierten Verbrecher die Maske vom Gesicht zu reißen- im warsten Sinne des Wortes ...