Catra, die Katzenfee, spinnt ihre Intrigen und es gelingt ihr das schier Unglaubliche: Sie kann Adora das magische Schwert entwenden. Eine Katastrophe bricht über Etheria herein! Verzweifelt versucht Adora, das Schwert zurückzuholen. Doch ihre Chancen stehen schlecht, denn da ist noch jemand, der die Macht über Etheria erlangen will – ein geheimnisvoller Fremder im Irrlicht.