Unerklärliche Dinge geschehen auf dem Kreuzfahrtschiff Santa Maria. Die "Schwarze Maske" verdirbt den Passagieren das Vergnügen. Der Kapitän steht vor einem Rätsel, aber dann machen die fünf Freunde eine überraschende Entdeckung und das Geheimnis um die "Schwarze Maske" beginnt sich zu lüften...