Die Taube fliegt Pinocchio zum Meeresstrand – Pinocchio will Gepetto retten – Eine Welle schleudert Pinocchio auf die "Insel der fleißigen Bienen" – Pinocchio findet seine Fee wieder und gibt ihr das Versprechen, artig zu sein und zu lernen – Pinocchio in der Schule – "Anschauungsunterricht" am "schrecklichen Walfisch" – Große Prügelei zwischen Pinocchio und seinen Klassenkameraden – Pinocchio läuft Gefahr, wie ein Fisch in der Pfanne gebraten zu werden – Der schreckliche Walfisch verschlingt Pinocchio – Pinocchio findet im Bauch des Walfisches... wen wohl? – Pinocchio hört endlich auf, eine Holzpuppe zu sein und wird ein richtiger Junge